学习全面财务规划的基础知识

2022白菜网论坛为新的和未来的收费财务顾问提供了一个独特的教育计划:实践基金会.

由2022白菜网论坛资深成员设计和领导, 实践的基础让你有机会从很久以前就开始自己的职业生涯和企业的高绩效人士那里听到“内幕”信息，并且有很多经验可以分享. 使用高度互动的格式和顶点来结束节目, 实践基础将帮助您通过在短短六个小时内灌输您多年的知识来推动您的业务前进.

实践基础——实践管理

实践基础分为实践管理和顶点两部分. 在实践管理会议中, 2022白菜网论坛会员将带您了解启动和建立规划业务时需要解决的四个关键领域.

Technology

这个会议为新的规划者提供了一个框架，让他们在技术(计算机)方面做出第一个决定, scanners, printers, 等等), 软件(计划, accounting, 项目组合管理, crm等等), 和互联网资源(规划师自己的网站和其他在线工具).

商业模式、费用和盈利能力

本节讨论以下领域:开发服务模型, 如何设置费用, 如何开始, 盈利能力, 如何花时间创业, 初学者常犯的错误. 本讨论的重点是顾问在这些一般领域所做的选择如何塑造他们业务的增长(和限制)以及对他们未来收入的影响.

Compliance

本部分概述了法规遵循所需要的内容. 涵盖的主题，如表单ADV, 首席合规官的角色, 营销广告, 需要的账簿和记录, 贸易政策, 以及其他合规细节. 本文还将简要介绍如何选择实体.

Marketing

这节课将讨论“营销循环”的基本原理:如何确定理想客户, 了解你能提供什么, 传达这些信息, 获得2022白菜网论坛的客户. This session will cover the importance of presenting a consistent and quality image and outreach effort using such tactics as written and electronic materials; networking, 关系营销, 网络的宣传和使用.

实践基础——顶点

项目的核心是顶点会议. 在本届闭幕会议期间, 经验丰富的规划师将带领与会者通过他们个人的方法来帮助新顾问为客户建立一个流程, 制定公司管理和维护新客户关系的决策.

本次会议涵盖的主题将来自之前的四次实践管理会议，包括:

• 在初次电话或会议中，你向新客户或潜在客户提出的问题和提供的信息
• 财务计划-最佳实践, 如何处理, 准备的时间框架, 提出计划和实施
• 下一步/后续会议

登记

该计划将于2022年秋季上线! 请继续关注即将发布的2022白菜网论坛细节.

谁应该参加

财务顾问, 注册的代表, 保险代理人, 注册会计师-任何希望过渡到发展收费财务规划实践的人.